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第7話 ゆうれい電車
怪奇映画・お化け屋敷・・・世はお化けブーム。そんな中、本物の妖怪たちが集まったお化け屋敷が造られた。本物とばれぬようにお客を驚かしていたが、ある時ごろつきの客二人によって、抵抗できない妖怪たちが痛めつけられてしまう。抗議に行った鬼太郎たちも張り飛ばされる始末。そこで鬼太郎は一計を案じる。
第8話 鏡爺
ねずみ男と銀座を散策中の鬼太郎は、吸い寄せられるようにある骨董店に向かった。ただならぬ妖気を発しているのは、店の中の古い鏡だった。
妖しい鏡を購入した家では、その夜娘のカオリが消え去ってしまった。鏡に住む妖怪・鏡爺のしわざだ。鬼太郎は山奥の鏡神社に向かう。果たして、カオリの姿を取り戻すことができるのだろうか？
第9話 見上げ入道
入らずの山でいたずらをした村の子供は、一陣の風と共にどこかへ飛んでいってしまった。たどり着いた先は、妖怪見上げ入道の妖怪学校だった。ここはいたずらものの妖怪や動物を集めて、妖怪に仕立て上げるための学校だったのだ・・・。さすがの鬼太郎も見上げ入道の術には敵わない！
第10話 妖怪大戦争 前編
イギリスの廃寺院に怪しい光が。踏み込んだ警官たちは天井から降り注ぐ怪光線を浴びて精神に異常をきたし、ばたばたと倒れてしまった。
その事件は西洋の妖怪のせいだと見破る目玉おやじ。はたして、ドラキュラ、魔女、オオカミ男たちはバックベアードとともに人間に復讐し妖怪の国を作る計画を立てていた。黒船で日本の鬼界が島にやってきた西洋妖怪たちはたちまちに島民たちに襲いかかる。島を守るために、鬼太郎を中心に日本の妖怪軍団が立ち上がった！
第11話 妖怪大戦争 後編
残酷な西洋妖怪との戦いに、日本を代表する妖怪たちはばたばたと倒れていく。そしてついに鬼太郎はベアードの魔力に落ちてしまった！果たして鬼太郎の運命は？そして日本はどうなるのか？
第12話 妖怪ぬらりひょん
謎の爆破事件が続発していた。これは、人間社会に入り込んでひそかに悪事を楽しんでいたぬらりひょんの仕業だった。爆発現場の写真を見た鬼太郎は、そこにぬらりひょんの姿を発見した。正体を見破られたぬらりひょんは、鬼太郎を亡き者にしようと、ねずみ男を使って鬼太郎を罠にかけた！鬼太郎は哀れコンクリート詰めに！
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©水木プロ・東映アニメーション