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第19話 吸血木
ある夜、鬼太郎を訪ねてきた老人は、目の前で見る間に赤い木に変身してしまった。老人は人間が木になってしまう病にさいなまれている村からやって来たのだった。「吸血木」を植えるのはいったい何者？そんな夜、眠りについた鬼太郎に怪しい影が迫る。
第20話 猫娘とねずみ男
身体の中に住み、悪事を閻魔大王に伝える悪魔・三虫。閻魔大王は妖怪たちに命じて悪人を処刑させるのだった。
そして遂に、ねずみ男を殺せと言う命令が下された。しかも、赤紙が届いたのは鬼太郎の下にだった！ねずみ男を殺すことは出来ないと悩んだ鬼太郎は、猫娘に相談するのだった・・・。
第21話 妖怪獣(前編)
おたぬき様と畏れられている狸山の封印が解け、八百八狸が甦ってしまった。そしてある日、東京上空に第２の月が現れた。危機に気が付いた鬼太郎は現場に急行するが、時遅く海に落下した第２の月からは恐るべき「妖怪獣」が誕生していたのだった。
第22話 妖怪獣(後編)
街を破壊する妖怪獣。なすすべもない日本政府は狸に全面降伏を決定した。一方、鬼太郎は一反木綿と共に妖怪獣に戦いを挑むが、歯が立たない。とらわれの身になった鬼太郎たちを待っていたのは、地下の巨大ナマズだった・・・。
第23話 峠の妖怪
その峠では、不気味な霧のために交通事故が多発していた。目玉おやじはこの霧の正体がなんでも凍らせる妖怪ぶるぶるだと見抜いた。鬼太郎はぶるぶるの冷凍攻撃に苦戦し、ついに氷の柱の中に閉じこめられてしまう！
第24話 白山坊
妖怪白山坊は、少女の命を狙った。一方、ある女性の背後にも怪しい影が迫る。互いに知らぬ間の二人の共通点は誕生日のみ。そしてついに白山坊によって花子は連れ去られてしまう。この二人の女性の関係は？そして女性を追う怪しい影と白山坊との関係は？ナゾだらけの事件の解決に、鬼太郎は必死に挑む。
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©水木プロ・東映アニメーション