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第7話 猫 又
南洋の島ボロゴン島では、長く生きた猫は猫又と呼ばれる妖怪になると言われる。島に住む美人の娘エリーメのそばにも年老いた猫ジーダがいつも寄り添い、村の男たちはすっかりおそれをなしてしまい、エリーメは嫁にいけずに困っていた。
そんなボロゴン島からやってきたのは、そのジーダを鬼太郎に殺して欲しいという依頼だった・・・。
第8話 マンモスフラワー
ゴミ集積場の夢の島に、巨大な花・マンモスフラワーが現れた。いかなる攻撃にも耐えるその巨大植物は、種を飛ばして東京中にどんどんと繁殖していく。不潔な場所を好んで繁殖するこの植物、ついにはねずみ男の背中にも生えてしまった！
第9話 髪さま
鏡に宿る髪さまは、使いの神主である毛目玉を使って、少女の生け贄を要求していた。しかし、村人が服従しないのを知って怒った髪さまは、村人の髪の毛を抜き去って、操り始めた。自らの髪の毛に襲われる村人たち・・・。
第10話 アンコールワットの亡霊
カンボジアに眠る遺跡・アンコールワット。そして、そのアンコールワットに夜な夜な現れる鎧武者の亡霊たち。
鬼太郎は、落ち武者の亡霊にさらわれた女性を助けて欲しいと頼まれて、カンボジアに向かうのだったが・・・。
第11話 土ころび
ねずみ男から、温泉旅館への招待状が届いた。珍しいこともあるものだと、疑う目玉おやじだったが、鬼太郎はせっかくの好意を無駄にはできないと湯治に出かけた。しかしそこは、付近でしばしば怪物が出没している温泉だったのだ。
第12話 やまたのおろち
やまたのおろちを求めて深山に入っていくねずみ男は、呼べば答える妖怪・呼子に出会う。呼子は、美しく輝くダイヤモンドをねずみ男に見せつけるが・・・。
ねずみ男を襲うやまたのおろちとはいったいどこにいるのか？
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©水木プロ・東映アニメーション