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第13話 かまぼこ
海釣りに出かけていった鬼太郎は、偶然半魚人と出会った。
半魚人は、かまぼこ作りの名手だった。半魚人が作るかまぼこの評判は高く、どんどんと売れて行った。
消息の知れない鬼太郎が心配な目玉おやじたち。そんな折り、砂かけばばあが人間の街で不思議なかまぼこを見つける・・・。
第14話 怪自動車
マイカー時代到来！壊れた車を売るオンボロ車販売会に現れた夫婦。しかし、型は古いが見事な車が一台置かれていた。しかも壊れている様子がまったくない。そんな馬鹿な？いったいこの車は何だ？いぶかしがる二人を乗せて、車は走り出した！
第15話 牛 鬼（ぎゅうき）
日本海に伝わる牛鬼の伝説・・・牛鬼岩に近づけば、牛鬼のタタリがあるという・・・。
恐れを知らぬねずみ男のために、怒れる牛鬼は漁村を襲い暴れ狂う！
鬼太郎は技を尽くして凶暴な妖怪・牛鬼を倒すが・・・鬼太郎の身に異変が！？
第16話 南からの招き
ニューギニアにいるとされるテレパシー能力を持つ怪物を求めて調査団が結成された。調査団の一員、疋田はニューギニアを歩く不思議な夢をしばしば見るのだった。
遠い南の彼方から、誰かが呼んでいる・・・。調査団に加わった鬼太郎たちの前に広がる摩訶不思議な情景とはいったい？
第17話 縁切り虫
縁切り虫は恐ろしい虫だ。これに噛まれると縁を切りたくなってしまうからだ。
ねずみ男の計略で鬼太郎が噛まれてしまい、この世との縁を切るために自殺を望むようになってしまった！その隙に、ねずみ男は恐ろしい計画を企てていた・・・。
第18話 幸福という名の怪物
猫娘が拾ったきれいな玉、それは人間の欲望を叶えるという「地獄玉」だった。
ねずみ男は、それをうだつの上がらない男・中村に売りつけた。たちまちに幸福に見舞われる中村だったが・・・。
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©水木プロ・東映アニメーション