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第7話 妖怪のっぺらぼう！
脚本／橋本裕志 演出／宇田鋼之介（絵コンテ／貝澤幸男） 作画監督／直井正博 美術／松宮正純
街ではのっぺらぼうが出るという噂が広まっていた。そんな折り、祐子が偶然知り合ったカップルは、そば屋の店主に顔を取られてしまう。店主は、顔を盗む妖怪のっぺらぼうだったのだ！
鬼太郎の仲間の妖怪たちも次々とのっぺらぼうの計略にはまり、顔を盗まれてしまう・・・強敵を相手に勝てるのか鬼太郎！？
第8話 妖怪かに坊主と河童
脚本／武上純希 演出／川田武範 作画監督／木下和栄 美術／鹿野良行
河童と人間が仲良く共存する村があった。しかし、突然河童たちが悪さをし始め、人間を苦しめるようになってしまった。鬼太郎は、街に出て来た河童の子供たちから、仲間の河童たちが突如おかしくなってしまったので助けて欲しいと頼まれる。悪い妖怪が影にいると見た鬼太郎は、子河童たちに一肌脱ぐことにする。
第9話 爆走！鬼太郎機関車
脚本／雪室俊一 演出／吉沢孝男 作画監督／飯島弘也 美術／松宮正純
怪しいワインを村人たちにふるまう美しい女・モンロー。しかしそれは、不気味な吸血鬼ピーの罠だった。村人たちは次々に吸血鬼に変身させられ、山奥の行き止まり村は完全に吸血鬼に占領されてしまった。ほどなくして鬼太郎の元へ一通の手紙が届く。それは、行き止まり村へ招く手紙だった・・・。
第10話 怪奇！妖怪万年竹
脚本／島田 満 演出／西尾大介 作画監督／遠藤明夫 美術／鹿野良行
深い竹藪の奥にある竹屋敷。そこは入り込んだが最後、二度と出てこられないと言う、秘密の屋敷だった。調査にやってきた鬼太郎たちは、突如竹の姿をした人間・竹人間たちの襲撃を受ける。逃げ場のない部屋に追い詰められた鬼太郎は、その部屋の-住人だった少女エリと、妖怪万年竹の秘められた過去を知ることになるが・・・。
第11話 毛羽毛現とがしゃどくろ
脚本／武上純希 演出／宇田鋼之介 作画監督／海老沢幸男 美術／松宮正純
ハイウェイに突如現れた巨大な骸骨・がしゃどくろは自動車に襲いかかった！猫娘の知らせで霊山ハイウェイに駆けつけた鬼太郎は、問いかけに答えないがしゃどくろに捕まり拉致されてしまう。連れ去られた先に現れたのは、妖怪毛羽毛現。がしゃどくろを操っていたのは、自然破壊に怒る毛羽毛現だったのだ！
第12話 陰謀！猫仙人の猫王国
脚本／橋本裕志 演出／明比正行 作画監督／八島善孝 美術／鹿野良行
飼い猫を捨てた少年・次郎は、捨て猫の大群に襲撃され行方不明になってしまう。祐子の相談を受けて、ゴーストタウンと化した隣町に向かった鬼太郎たちは、ネコが人間をペットとして扱う、あべこべの世界を目の当たりにする。しかもリーダーの大黒猫は、これからネコを捨てた罪で次郎の裁判を行うと言うのだ・・・。
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