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第7話 妖怪のっぺらぼう！
脚本／武上純希 演出／吉沢孝男 作画監督／八島善孝 美術／松宮正純
祐子の友達・晴美の父親を手招きする妖しい影。それは、くびれ鬼の危険な誘いだった。晴美の父親は、誘われるままに、黄泉の世界へと入り込んでしまう。そこは、板塀、ベーゴマ、紙芝居・・・楽しかった子供時代そのままの世界だった。
第8話 妖怪かに坊主と河童
脚本／橋本裕志 演出／明比正行 作画監督／出口としお 美術／浅井和久
静かな海で何隻もの船が沈没した。調査に向かった鬼太郎たちは、ものすごい妖気を放つ島を発見し上陸する。島を調べる内に鬼太郎たちは足を滑らせて、深い穴に落ちてしまう。穴の中には以前遭難した人間たちが！・・・いったいこの島は何なのだろうか？
第9話 爆走！鬼太郎機関車
脚本／大橋志吉 演出／宇田鋼之介 作画監督／直井正博 美術／松宮正純
おしろいをつけたとたん、嫁入り前の娘の顔面がなくなってしまった！また妖怪のっぺらぼうが悪さを始めたのか？一体誰がこんな仕業を？娘の住む村に調査のため乗り込む鬼太郎。ちょうどその頃、ねずみ男は村の女性たちに怪しい白粉を売りつけていた・・・。
第10話 怪奇！妖怪万年竹
脚本／武上純希 演出／川田武範 作画監督／木下和栄 美術／渡辺佳人
祖父母が住む田舎の村を訪ねた直也少年は、田植えの最中に全身泥まみれの子供と出会う。直也も泥まみれになりながら、不思議な少年と楽しく時を過ごすのだった。そんなのどかな村にも都市化の波は押し寄せ、田んぼはどんどん潰され残り少なくなっていた。直也が遊んでいるその頃、田んぼを守る妖怪・泥田坊が怒りのあまり、暴れ始めてしまった！
第11話 毛羽毛現とがしゃどくろ
脚本／大橋志吉 演出／吉沢孝男 作画監督／飯島弘也 美術／松宮正純
風吹き峠で行方不明者が続出した。のんきにしいたけ栽培をしていた鬼太郎の元にも、依頼の手紙が殺到する。謎の失踪事件の手がかりは、被害者がみな車を運転していたと言うことだけだ。車に乗り込んだ鬼太郎一行の前に猛烈な突風と共に現れたのは・・・妖怪雨ふり天狗だ。
第12話 陰謀！猫仙人の猫王国
脚本／武上純希 演出／佐藤順一 作画監督／海老沢幸男 美術／橋本和行
ねずみ男が結婚？！空腹で寺の前に倒れたねずみ男は、寺の娘・小百合に助けられた。そしてなんと、トントン拍子に話は進み、小百合から求婚され寺の跡取りとして住職になることに。しかし、祝いにやって来た鬼太郎たちは、小百合の様子がおかしいことに気がつくのだった・・・。
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