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第7話 妖怪のっぺらぼう！
脚本／大橋志吉 演出／宇田鋼之介 作画監督／八島善孝 美術／松宮正純
古都の街では、妖怪朧車が夜な夜な走り回り、自動車を襲う事故が続発していた。車を蹴散らす朧車を追跡して丘の上にたどり着いた鬼太郎はで古ぼけた博物館を発見する。今日限りで閉館するという博物館には、牛車が一台残されているだけだった・・・。
第8話 妖怪かに坊主と河童
脚本／雪室俊一 演出／西尾大介 作画監督／稲葉 仁 美術／渡辺佳人
ねずみ男に騙されて軽石沢の豪邸へ招待された鬼太郎と猫娘は、屋敷の令嬢・百合香の誘拐容疑で逮捕されてしまう。ねずみ男は妖怪天邪鬼のいいなりになっていたのだった。天邪鬼に捕らえられた鬼太郎たちは、このままでは百合香と共に薫製にして喰われてしまう！
第9話 爆走！鬼太郎機関車
脚本／武上純希 演出／明比正行 作画監督／直井正博 美術／松宮正純
底なしに何でも飲み込む巨大な穴を見つけたねずみ男はゴミ処理業で一儲け企む。しかしそこは何でも飲み込んでしまうと言う妖怪・野槌が封印された塚だったのだ。封印のしめ縄を解かれた野槌は、地上に現れ、何でもかんでも吸い込み始めてしまった！
第10話 怪奇！妖怪万年竹
脚本／大橋志吉 演出／吉沢孝男 作画監督／出口としお 美術／鹿野良行
行方不明の人間が増えると、街に野良猫が増えると言う。リストラされたサラリーマン・秀夫の妻から夫の捜索依頼を受けたねずみ男は、鬼太郎と共に調査を始めた。秀夫の足取りを追って、鬼太郎たちが足を踏み入れたのは不思議な世界・猫だけの猫町だった。
第11話 毛羽毛現とがしゃどくろ
脚本／橋本裕志 演出／川田武範 作画監督／木下和栄 美術／松宮正純
海水浴場で巨大な目玉が出現した。鬼太郎は近くの空港に救助を頼むが、鼻、口、と次々に巨大な人体のパーツが現れ大混乱に陥る。これは妖怪ダイダラボッチの人体パーツか？ダイダラボッチは争いを鎮める伝説の巨人と言われているが・・・。
第12話 陰謀！猫仙人の猫王国
脚本／島田 満 演出／明比正行 作画監督／海老沢幸男 美術／渡辺佳人
花子の部屋には、夏になると南方の妖しい花が一面に咲き乱れる。親を早くに亡くした花子は、祖母に育てられた。しかし、その祖母は妖しい花の咲き乱れる部屋から忽然と姿を消してしまった。偶然知り合った鬼太郎は、祖母の捜索に協力する事になる。果たしてこれは妖怪の仕業なのだろうか？
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