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第7話 妖怪のっぺらぼう！
脚本／武上純希 演出／宇田鋼之介 作画監督／八島善孝 美術／松宮正純
ちゃんちゃんこで人間に化けると幸せになるとねずみ男に吹き込まれた傘化け。鬼太郎から力づくで奪った傘化けは、ねずみ男が勧めるままにすでに故人となった金持ちの老人・伊集院に化け、未亡人が住む家に乗り込んでいく。未亡人は亡くなった夫を温かく迎えるのだった・・・。
第8話 妖怪かに坊主と河童
脚本／大橋志吉 演出／吉沢孝男 作画監督／直井正博 美術／橋本和幸
積乱雲にミサイルを撃ち込んで雷を電気エネルギーに変える実験が行われた。成功に見えたが、実験用のヘリコプターは攻撃を受けて墜落してしまう。すみかである積乱雲を荒らされた妖怪・カミナリが怒ったのだ。カミナリは稲妻を無数に放ち、地上に大被害をもたらし始めてしまう。
第9話 爆走！鬼太郎機関車
脚本／武上純希 演出／佐藤順一 作画監督／飯島弘也 美術／松宮正純
ヒットが欲しいとぼやく憂歌団のメンバーの元に、大ヒット間違いなしの曲があるとねずみ男が現れる。誘われるままに深い森の奥に踏み込んだメンバーたちは、沼の中州で妖怪が歌う素晴らしい唄を盗み、たちまちに大ヒットを飛ばす。し かし、唄を盗まれたさら小僧は・・・。
第10話 怪奇！妖怪万年竹
脚本／大橋志吉 演出／明比正行 作画監督／稲葉 仁 美術／渡辺佳人
妖怪ポストに小豆とぎから手紙が届く。小豆とぎは自分の歌を人間に聴いて欲しいのに誰もいないと困っているのだ。ねずみ男は、和菓子屋に小豆とぎを斡旋するアイディアを思いつく。無事就職が決まった後は妖怪あずきはかりも加わり、妖怪が作る和菓子として評判を呼ぶようになっていくのだが・・・。
第11話 毛羽毛現とがしゃどくろ
脚本／島田 満 演出／宇田鋼之介 作画監督／出口としお 美術／松宮正純
凶悪指名手配犯の大黒とその子分次郎。逃走中の2人はふと出会った鬼太郎の怒りを買う。さらに逃げ続ける2人は、人の気配すらしないゴーストタウンに迷い込んでしまったことに気付く。思わぬ大金を手にして喜ぶ2人だったが、実はそこは鬼太郎が誘い込んだ町だったのだ。
第12話 陰謀！猫仙人の猫王国
脚本／大橋志吉 演出／川田武範 作画監督／木下和栄 美術／橋本和幸
ねずみ男に騙されたという被害が続出した。しかし、ねずみ男は自分ではないと言い張る。やがて彼そっくりの真犯人が見付かるが、なんとねずみ男の弟だと名乗る。たった一人の肉親のためにねずみ男も心を入れ替えて働くようになるが、弟が来てから奇妙な出来事がたて続いて起きるようになる。
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