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第7話 妖怪のっぺらぼう！
脚本／武上純希 演出／吉沢孝男 作画監督／海老沢幸男 美術／松宮正純
突然死した丸田勇夫は、息子に海を見せる約束が心残りで成仏できない。偶然出会った発明家の妖怪である夜行さんは、あの世とこの世を行き来出来る妖怪自動車を借してくれるという。ただし、二つの約束を守ることが条件。約束を破ったら息子を渡すことを誓わされる。勇夫は子供の待つ地上に車を走らせるのだった・・・。
第8話 妖怪かに坊主と河童
脚本／橋本裕志 演出／明比正行 作画監督／八島善孝 美術／渡辺佳人
謎の模型飛行機がどこかへ子供を連れ去っていってしまう事件が続発した。鬼太郎たちは、さらわれた子供たちを追いかけて不気味な洋館にたどりついた。そこには、子供の血を抜き取る妖怪・おどろおどろが棲んでいるのだった。
第9話 爆走！鬼太郎機関車
脚本／島田 満 演出／佐藤順一 作画監督／直井正博 美術／松宮正純
16年前の約束。それは、不幸のどん底にいた男が、自分の娘の替わりにツキを得るというものだった。果たしてその男は出世し富を得た。16年ぶりの約束を果たしに妖怪白山坊がやってくる。事情を知らない娘は、人語をしゃべる子狐のコン太と心を通わせるのだったが・・・。
第10話 怪奇！妖怪万年竹
脚本／大橋志吉 演出／宇田鋼之介 作画監督／飯島弘也 美術／橋本和幸
運動音痴の少年は運動会が憂鬱でならない。自分のせいでクラスはビリになってしまうからだ。ねずみ男はそんな少年を妖怪雨降り小僧に紹介する。雨降り小僧は少年の持っているものをもらう代わりに雨を降らせることを快諾した。そんな頃、墓場が毎夜荒らされているとの噂が流れるのだった。
第11話 毛羽毛現とがしゃどくろ
脚本／武上純希 演出／吉澤孝男 作画監督／出口としお 美術／松宮正純
ねずみ男はうまい漬け物を作る妖怪ほうこうと知り合い、漬け物商売の手伝いをすることになる。ほうこうはねずみ男に鬼太郎を呼び出すように命令する。ねずみ男の手紙でまんまと呼び出された鬼太郎は、ほうこうの術に倒れ漬け物にされてしまう。
第12話 陰謀！猫仙人の猫王国
脚本／大橋志吉 演出／明比正行 作画監督／稲葉 仁 美術／渡辺佳人
渡世稼業のねずみ男を呼び止めるのは、妖怪がんぎ小僧。がんぎ小僧は縁あって河童たちが幸せに暮らす河童村にわらじを脱ぐ予定だと言う。しかし、たどり着いてみると、河童村は凶暴な妖怪・一目入道たちに襲われていたのだった。義憤に駆られたがんぎ小僧に押し切られたねずみ男は河童たちを助けるために鬼太郎親子を呼び出すのだった。
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